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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行第三期37億元境內(nèi)公司債券 票面利率再創(chuàng)新低

2016-07-14


2016年7月14日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團(tuán)成功發(fā)行2016年第三期共計(jì)37億元(人民幣,下同)的境內(nèi)公司債券。本次發(fā)行共兩個年期品種,五年期債券票面利率低至3.06%,七年期債券票面利率定為3.68%,均創(chuàng)下龍湖地產(chǎn)境內(nèi)外發(fā)債利率新低。龍湖地產(chǎn)也持續(xù)成為國內(nèi)公司債劵發(fā)行利率最低的房企之一。


龍湖地產(chǎn)表示,年初中國證監(jiān)會授予的118億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度,如今已全數(shù)用盡。公司及時把握市場窗口,三次債券認(rèn)購均取得熱烈反應(yīng),體現(xiàn)了市場對公司業(yè)務(wù)發(fā)展、良好信用記錄、財(cái)務(wù)穩(wěn)健自律的充分肯定。而2016年第三期境內(nèi)公司債券的發(fā)行,也令龍湖地產(chǎn)的借貸成本和年期得到進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)務(wù)實(shí)力提升至更高水平。


龍湖地產(chǎn)優(yōu)秀的境內(nèi)外評級,也為未來業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)防御能力提供了信心和支持。于境外,惠譽(yù)今年年初首次授予龍湖地產(chǎn)評級,憑借長期發(fā)行人違約評級「BBB-」級,龍湖地產(chǎn)成為同等規(guī)模民營房企中首家獲得「投資級」國際信用評級的企業(yè)。于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評級。


展望未來,龍湖地產(chǎn)將繼續(xù)堅(jiān)持以“優(yōu)土儲,強(qiáng)運(yùn)營,控成本,持商業(yè),精團(tuán)隊(duì)”為關(guān)鍵詞的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。銷售方面,集團(tuán)將以靈活的營銷及推盤機(jī)制,繼續(xù)在多變的內(nèi)地房地產(chǎn)市場中準(zhǔn)確把握市場脈搏。財(cái)務(wù)方面,龍湖地產(chǎn)將貫徹審慎的財(cái)務(wù)管理模式,繼續(xù)優(yōu)化融資能力,以優(yōu)質(zhì)及多樣化的融資手段確保集團(tuán)資金流動性和財(cái)務(wù)安全,為股東創(chuàng)造最大價值。