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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行第二期40億元境內(nèi)公司債券 票面利率再創(chuàng)新低

2016-03-08

2016年3月8日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團(tuán)成功發(fā)行2016年第二期共計40億元(人民幣,下同)的境內(nèi)公司債券。本次發(fā)行共兩個年期品種,6年期25億元債券票面利率低至3.19%,10年期15億元債券票面利率定為3.75%,均創(chuàng)下同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的利率新低。

龍湖地產(chǎn)表示,年初中國證監(jiān)會授予的118億元境內(nèi)公司債發(fā)行額度,目前集團(tuán)已使用其中的81億元。兩次債券認(rèn)購均延續(xù)去年的熱烈態(tài)勢,體現(xiàn)了市場對集團(tuán)業(yè)務(wù)和財務(wù)穩(wěn)健自律的肯定。此次第二期境內(nèi)公司債券發(fā)行,將會令龍湖地產(chǎn)的借貸成本和年期得到進(jìn)一步優(yōu)化,財務(wù)實力提升至更高水平,在多變的內(nèi)地房地產(chǎn)市場中為公司各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)。

龍湖地產(chǎn)優(yōu)秀的國際評級證明了各大機(jī)構(gòu)對集團(tuán)未來發(fā)展的樂觀展望,為集團(tuán)財務(wù)實力及風(fēng)險防御能力提供了信心和支持。于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀(jì)均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評級。年初,惠譽(yù)也首次授予龍湖地產(chǎn)評級,憑借長期發(fā)行人違約評級“BBB-”級,龍湖地產(chǎn)成為同等規(guī)模民營房企中首家獲得“投資級”國際信用評級的企業(yè)。

展望未來,龍湖地產(chǎn)將貫徹執(zhí)行審慎的財務(wù)管理模式,堅持“擴(kuò)縱深、近城區(qū)、控規(guī)模、持商業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。與此同時,在銷售方面加強(qiáng)推盤和營銷管理,持續(xù)提升集團(tuán)融資能力,以優(yōu)質(zhì)及多樣化的融資手段確保集團(tuán)資金流動性和財務(wù)安全,以靈活的營銷及推盤機(jī)制繼續(xù)準(zhǔn)確把握市場脈搏,為股東創(chuàng)造最大價值。