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龍湖集團(tuán)成功發(fā)行全國(guó)首單住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公募債券

2018-03-22

2018年3月21日,作為業(yè)內(nèi)首個(gè)將長(zhǎng)租公寓提升到戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)的公司,龍湖集團(tuán)發(fā)行第一期30億元(人民幣,下同)的五年期住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公募債券,債券票面利率5.6%,這也標(biāo)志著全國(guó)首單住房租賃專(zhuān)項(xiàng)債券的成功發(fā)行。


本次發(fā)行,中誠(chéng)信證評(píng)給予龍湖主體和債券信用評(píng)級(jí)均為最高評(píng)級(jí)AAA,展望均為穩(wěn)定,反映了龍湖集團(tuán)償還債務(wù)的能力極強(qiáng),違約風(fēng)險(xiǎn)極低,并肯定了龍湖集團(tuán)領(lǐng)先的區(qū)域市場(chǎng)地位、強(qiáng)勁的品牌實(shí)力、日益成熟的商業(yè)物業(yè)以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策等因素對(duì)集團(tuán)信用質(zhì)量的支持。而證監(jiān)會(huì)、上交所及廣大投資人的鼎力支持,也是本次長(zhǎng)租公寓專(zhuān)項(xiàng)債成功發(fā)行的關(guān)鍵。


黨的十九大報(bào)告提出,堅(jiān)持“房住不炒”的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度。在住房租賃業(yè)務(wù)金融支持方面, 2016年6月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文,支持符合條件的住房租賃企業(yè)發(fā)行債券;2017年7月九部委發(fā)文,明確加大對(duì)住房租賃企業(yè)的金融支持力度,支持發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等公司信用類(lèi)債券及資產(chǎn)支持證券,專(zhuān)門(mén)用于發(fā)展住房租賃業(yè)務(wù)。


龍湖集團(tuán)積極響應(yīng)租購(gòu)并舉政策,傾力打造“冠寓”這一高品質(zhì)長(zhǎng)租公寓品牌,并列為集團(tuán)戰(zhàn)略主航道業(yè)務(wù)。截至2017年底,龍湖冠寓已進(jìn)入全國(guó)17個(gè)一線及領(lǐng)先二線城市,開(kāi)業(yè)房間超過(guò)1.5萬(wàn)間。


2017年12月28日,龍湖集團(tuán)便率先獲得上海證券交易所預(yù)審核通過(guò),并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)授予發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)50億元公募住房租賃專(zhuān)項(xiàng)債券。債券分期發(fā)行,募集資金將主要用于集團(tuán)在上海、成都等一二線城市的長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目建設(shè)。


龍湖集團(tuán)表示,此次債券發(fā)行為住房租賃服務(wù)類(lèi)企業(yè)提供了針對(duì)性融資解決方案,緩解了住房租賃行業(yè)的融資難點(diǎn),有助于整個(gè)長(zhǎng)租公寓領(lǐng)域的健康、可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),也令公司的融資管道進(jìn)一步拓展,助力龍湖“冠寓”加速推進(jìn),進(jìn)一步鞏固其在住房租賃市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位。


展望未來(lái),龍湖集團(tuán)將繼續(xù)依托地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)等優(yōu)勢(shì)主業(yè)形成的有效聚合力,力求將旗下高品質(zhì)長(zhǎng)租公寓品牌“冠寓”打造成具備舒適、安全、便捷、時(shí)尚、社群五大特色的優(yōu)質(zhì)租住社區(qū)。